Filmy sierota, poszukiwanie kogoś bliskiego

Sandro żyje na ulicach Rio de Janeiro i od małego dziecka ma kontakt z przemocą. Był świadkiem morderstwa swojej matki oraz strzelaniny do dzieci w kościele. Teraz, jako nastolatek sam stał się bardzo bezwzględnym przestępcom. Kiedy dowiaduje się, że jego ukochana spotyka się z jego kolegą, porywa autobus linii 174.

Rémi wychowuje się u Barberinów, których uważa za swoich rodziców. Ojciec pracuje poza wsią. Pewnego dnia wraca niezapowiedziany do domu i przekazuje matce i chłopcu wiadomość: Rémi ma wyruszyć w świat z wędrownym grajkiem, Vitalisem. Przy okazji wychodzi na jaw, że chłopiec nie jest ich rodzonym synem.

Remi nie wie, że ludzie, którzy go wychowują, nie są jego biologicznymi rodzicami. mówi mu o tym dopiero ojczym, który po powrocie z więzienia ma dość utrzymywania obcego dziecka. Chłopiec zostaje oddany wędrownemu grajkowi i od tego momentu, wędruje z nim po kraju.

Remi nagle dowiaduje się, że ludzie, których uważał za swoich rodziców w rzeczywistości nimi nie są, a jego pochodzenie jest nieznane. Ojczym, aby zyskać trochę grosza na życie, oddaje chłopca do pracy u wędrownego artysty, który staje się dla Remi'ego nie tylko opiekunem i pracodawca, ale i nauczycielem. Życie nie szczędzi głównemu bohaterowi trosk; jego podróż okazuje się być dłuższa i trudniejsza, niż się tego spodziewał.